1～6曲目が高田みづえ、7～12曲目が金井夕子、曲名は投コメにも。
1．真夜中のギター （作詞:吉岡治/作曲:河村利夫）
2．ビードロ恋細工
（島武実/宇崎竜童）
3．緑のかがやき
（M.Markerink/訳詞:山上路夫）4．蒼いパリッシュ
（桑田佳祐）
5．幸福イミテーション
（阿久悠/坂田晃一）
6．かげふみ
（村下孝蔵）
7．See You Again
（尾崎亜美）
8．月光小夜曲
（松本隆/筒美京平）
9．マヤマヤ ビーチ （尾崎亜美）
10．可愛い女と呼ばないで （山口美央子）
11．Recorder Sonata （金井夕子/後藤次利）
12．銀幕の恋人 （尾崎亜美）